探路者调研简报:拥抱移动互联时代

2015-09-30  来自: 陕西印象信息技巧无限公司 浏览次数:611

 

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行情走势 | 大年夜单追踪 | 资金流向 | 研报 | 公司消息 | 告诉布告

 

 

    我们近期对探路者[-1.13% 资金 研报]停止跟踪,就公司运营近况,并侧重就近期营销形式转型的摸索情况与公司高管停止沟通。

    简评和投资建议。

    公司深刻熟悉到生长O2O的重要性,认为电商的产生将使品牌运营商的管理核心由营销、渠道转向供给链、数据化运营。同时,对以线下渠道为主的传统品牌运营商进入电商范畴的好坏势停止分析,认为今朝存在的诸如渠道价格抵触、电商团队扶植和网购运营技能缺乏等优势有望经过过程尽力在中短期取得处理,而传统品牌运营商所具有的丰富的品牌运营经历、产品企划才能和广泛的线下网店支撑等优势则短期内难以被超出,传统品牌运营商进军电商范畴有本身独特优势。最后,就公司O2O的计谋目标、摸索举措与阶段性成果做详细简介。

    我们认为虽然今朝户外行业增长呈“高中放缓”趋势,但仍为服装网www.vhao.net中增速的子行业之一,传统商品发卖营业增长有保证;公司主品备高有名度,为将来多品牌运营奠定基本;公司积极摸索营销形式转型,O2O生长计谋清楚,近1600家线下门店为O2O生长供给有力的线下渠道保证,值得经久重点存眷!保持盈利猜想。估计2013-2015年EPS分别为0.56、0.77和0.98元,分别同比增长41.01%、37.55%和26.9%,三年复合增速34.9%,今朝品牌服装网www.vhao.net对应2014年均匀PE约15倍,结合公司生长性,赐与公司对应2014年25倍PE,目标价19.25元,“增持”评级。

    风险提示:大年夜股东减持、加盟商管理风险、新品牌运营风险、终端花费低迷、活动品牌进军户外范畴,国外品牌抢占外乡市场


关键词: 西安做网站的公司           

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